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HDI新一波需求爆发 PCB产业竞争走向寡占
- 发布日期：2024-07-19 07:43 点击次数：125 最近，高密度连接板出现了罕见的供不应求的热潮。台湾工厂一直在大量发送订单，直到生产线排好。因此，人类发展指数再次成为市场关注的焦点之一。虽然HDI不再是SLP出现后制造等级最高的产品，但事实上，业界普遍认为HDI技术的市场潜力尚未完全实现，在整个印刷电路板市场的市场份额并不是特别高，手机仍然是主要应用。未来，当进入物联网时代时，越来越多的产品需要在缩小体积的同时提高计算能力，HDI可能即将迎来新的市场爆炸。台湾电路板协会(TPCA)此前曾发布报告，指出随着芯片封装技术和类型的不断演进，HDI的技术发展和市场应用也在不断向前推进。从技术角度来看，电路将变得越来越小，孔径将不可避免地变得越来越小。此外，随着扇出晶片封装(FOWLP)的采用，电路板还必须具有非常低的翘曲要求。从市场情况来看，除了手机主板规格升级之外，其他移动设备和汽车电子产品对HDI的需求也在快速增长。
然而，人类发展指数市场扩张的速度有多快？类似运营商在手机中渗透率的提高会挤走高密度脂蛋白的市场规模吗？两者仍未决定。谁能真正赢得增长的果实也是一个奇怪的问题。事实上，经过多年的发展，最初人类发展指数的门槛并没有技术首次出现时那么高。但是，在当前的人类发展指数市场上，真的有新进入者的空间吗？还是过去没有加入的印刷电路板制造商真的愿意甚至有必要加入人类发展指数市场？人类发展指数的主流应用仍然主要是手机。经过多年的发展，HDI已经从普通的HDI发展到任意层(Anylayer)，甚至已经发展成为一种使用mSAP工艺的载板。可以看出，市场对减少体积和增加层数的需求确实在不断推动人类发展倡议技术向前发展。然而，如果你仔细观察这一发展趋势，它几乎完全符合智能手机的演变。说手机应用是人类发展指数技术的基本必需品并不为过。即使现在，手机应用仍然是人类发展指数技术的最大应用。
根据TPCA提供的信息，目前手机应用在所有HDI需求中的比例仍然高达75%-80%，其他移动设备仅占10%左右，汽车和航空航天等利基应用也占10%，由此可以看出，整个HDI市场几乎都是由手机应用主导的。相关运营商表示，除了已经很大的手机市场之外，手机主板的HDI面积也比其他应用大得多，这就是为什么市场显示出如此明显的差距。大工厂在手机市场占据绝对领先地位，主导高清应用HDI市场集中在手机应用上，这使得HDI市场的竞争几乎与手机主板的竞争相同，几乎被传统的大工厂所垄断。台湾的大型指数工厂包括辛星、华通、丁健、振鼎等，在人类发展指数市场占有很大的份额。其他海外业务，包括AT&S、TTM等。，他们的手机业务也在人类发展指数方面处于领先地位。据TPCA统计，2018年全球人类发展指数产值约为101亿美元，而台湾工厂的人类发展指数产值约为1220亿新台币(约40亿美元)，占全球总产值的三分之一以上，主要是因为台湾近年来不断采取高价值战略以避免低价产品市场的竞争。台湾工厂自然从最熟悉的消费电子产品领域起步，从而跟上全球人类发展指数发展的第一波浪潮，现在能够在全球人类发展指数市场占据一席之地。大型工厂通过手机应用对人类发展指数的寡头垄断效应可能会继续蔓延。相关供应链运营商普遍认为，由于各种移动设备正逐渐成为主流手机品牌的主导市场，进入手机供应链的运营商确实有更好的机会吃到其他移动设备增长的果实。此外，拥有先进Anylayer HDI生产技术的公司通常是领先的大型工厂。虽然中国最近有许多新进入者想进入人类发展指数领域，但他们仍然停留在基本的人类发展指数产品上，与领先公司仍有一定的技术差距。
汽车电子产品可能是中小型企业的机会可以看出，CR Micro(华润微)半导体IC芯片 由于大型工厂占据了几乎所有类型的移动设备市场，中小型企业几乎没有机会了。进入人类发展指数市场的利基领域已经成为一个重要课题。目前，印刷电路板供应链公司和TPCA都认为汽车电子产品将是人类发展指数渗透率大幅增长的下一个领域。其中包括发动机控制、自动停车、无人驾驶和其他需要高速计算的系统，所有这些都应该开始增加人类发展指数的引入。相关运营商指出，在车辆联网的背景下，汽车电子将越来越需要能够快速处理大量数据的多个计算核心，这相当于在车辆中安装一个小型服务器。然而，服务器产品常用的超高层板太大太重，不仅给汽车带来沉重的负担，还需要对如此大的一块精密计算板进行耐高温和耐冲击保护。总成本可能高于直接使用人类发展指数来减少计算核心。在汽车电子产品中使用HDI确实是符合设计逻辑的选择。目前，高密度脂蛋白在整个汽车印刷电路板市场中所占的比例仍然很小，只有10%左右，但许多中小企业确实锁定了汽车，并积极拓展其高密度脂蛋白业务，包括长期培育汽车高密度脂蛋白市场的台湾工厂和丁英工厂。此外，还有许多陆基制造商对汽车高密度脂蛋白非常感兴趣。当然，领先的大工厂也在关注汽车市场，但他们在汽车市场的领先优势不如他们的移动设备大。中小型企业确实有机会尝试一下。企业投资不大，但地下技术竞争激烈。事实上，过去两年全球人类发展指数(HDI)的总产能增长率并不太高，每个人对HDI的投资也不太高，因为在第一波生产扩张之后，市场需求的增长并没有真正跟上供给。相关运营商透露，HDI市场实际上长期存在一些供过于求的情况，类似于许多大型工厂的类似载板产能空置的情况。每个人都渴望率先进入市场。然而，实际市场需求不足以同时满足所有大型工厂的产能扩张。2019年下半年是近年来世界上人类发展倡议能力最拥挤的时期。主要原因是手机主板普遍升级到任意层(Anylayer)级别，面积也有所增加。加上车辆人类发展指数上升幅度显著增加，人类发展指数略有短缺。然而，由于印刷电路板行业普遍保守的特点，短期的市场热度不足以说服该行业在此时扩大规模，这对于大小企业都是一样的。印刷电路板行业的投资通常是以需求为导向的，除非客户明确要求扩大生产能力，否则它将真正投资资本，人类发展指数也是如此。尽管人类发展指数在整个多氯联苯市场中所占的比例越来越大，但其增长率并不快，而且仍然缺乏真正推动疫情爆发的机会。因此，即使是华通、丁健等今年旺季充满HDI订单的大工厂，也对明年的投资态度有所保留。虽然镇定和辛星的资本支出预算很高，但人类发展指数的实际部分并不多。至于中小型企业和其他新进入者的投入，他们目前似乎并不十分活跃。除了那些在各种利基市场工作了很长时间的人之外，他们中的大多数人认为他们首先在准备他们的技术，维持小规模的生产能力运作，并且没有计划迅速促进人类发展倡议的业务增长。相关供应链运营商观察到，主要原因是人类发展指数市场实在太低，实在没有进入的空间。其他尚未进入市场的运营商可能会考虑人类发展指数要求的高投资，干脆放弃市场。然而，相关供应链运营商认为，投资金额似乎很小，但行业内对HDI市场的竞争仍然十分激烈。特别是在技术发展方面，为了跟上不断变化的集成电路制造技术，除了层数、线密度、孔径大小等基本要素之外，现在使用材料和生产工艺要困难得多。然而，这也是人们普遍认为人类发展指数市场将越来越多地被大型工厂控制的主要原因，因为经营规模的差异几乎意味着技术投资额的差异。在高端产品技术难度越来越高的情况下，印刷电路板行业的竞争格局将日益发展成为寡头垄断市场。
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